证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-044
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
对于“智尚转债”赎回现实暨行将住手来往
的进犯教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息潜入的内容真确、准确、完竣，莫得演叨
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
进犯内容教导：
为“Z 尚转债”；2025 年 3 月 20 日收市后“智尚转债”将住手来往。
仍可进行转股，2025 年 3 月 25 日收市后，未现实转股的“智尚转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.38 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临投资蚀本。
戒指 2025 年 3 月 20 日收市后，距离 2025 年 3 月 26 日（“智尚转债”赎回
日）仅剩 3 个往畴昔。
适应性处罚要求的，弗成将所执“智尚转债”调整为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
终点教导：
为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”执券东说念主详确凿限期内转股。债券执有东说念主执有
的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性处罚要求的，弗成将所执“智尚转债”调整为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因当今“智尚转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“智尚转债”执有东说念主详确凿限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者详实投资风险。
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已称心在陆续 30
个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于
提前赎回“智尚转债”的议案》，连结当前阛阓及公司本人情况，经过综认为议，
公司董事会容或公司诓骗“智尚转债”的提前赎回职权，同期，董事会授权公司
处罚层厚爱后续“智尚转债”赎回的沿途考虑事宜。现将提前赎回“智尚转债”
的相关事项公告如下：
一、可调整公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于容或山东南山智尚科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）容或
注册，公司向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称“可转债”）699.58
万张，刊行价钱为每张东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 699,580,000.00
元，扣除承销保荐费东说念主民币 5,596,640.00 元（不含税）后骨子收到的金额为东说念主
民币 693,983,360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息潜入用度、资信评
级用度和刊行手续费等与刊行可转债顺利考虑的外部用度 1,995,090.26 元（不
含税）后，公司本次召募资金净额为 691,988,269.74 元。
公司上述刊行召募的资金已沿途到位，该项召募资金到位情况经和信管帐
师事务所（稀奇鄙俚合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）
第 000015 号《考据答复》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，
并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管公约》。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）容或，公司向不特定对象刊行
的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌来往，债券简称“智
尚转债”，债券代码“123191”。
本次刊行的可转债转股期自觉行终了之日起满 6 个月后第一个往畴昔起至
可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。
（1）笔据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司
债券召募讲明书》的法例，本次刊行的可转债运转转股价钱为 12.33 元/股。
（2）因公司现实 2022 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 12.33
元/股调整为 12.17 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日告成，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《关
于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
（3）鉴于公司股票存在陆续三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价
低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及激动大会审议通过，
“智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起告成，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向
下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
（4）因公司现实 2023 年度利润分派，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元
/股调整为 9.35 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日告成，具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于
可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-058）。
二、赎回情况玄虚
自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已称心在陆续 30
个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35
元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
笔据《召募讲明书》的法例，“智尚转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何陆续三十个往畴昔中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往畴昔内发
生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱
规划，在调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱规划；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。
上述当期利息的规划公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
三、赎回现实安排
笔据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回
价钱为 100.38 元/张（含税），规划历程如下：
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.40%×350/365=0.38 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
戒指 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全
体“智尚转债”执有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔潜入一次赎回教导性公告，晓喻“智尚
转债”执有东说念主本次赎回的考虑事项。
（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起住手来往。
（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起住手转股。
（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回
登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次
赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”执有东说念主资金账户日，届时“智尚转债”赎
回款将通过可转债托管券商顺利划入“智尚转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往畴昔可转债简称：Z 尚转债
商议部门：公司证券部
商议地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
考虑电话：0535-8738668
考虑邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
四、公司骨子阻抑东说念主、控股激动、执股 5%以上激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来往“智尚转债”的情况
经公司自查，公司骨子阻抑东说念主、控股激动、执股 5%以上激动、董事、监事、
高等处罚东说念主员在本次“智尚转债”赎回条件称心前六个月内不存在来往“智尚转
债”情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股请问，具体转股操作提议可转债执有东说念主在请问前商议开户证券公司。
小单元为 1 股；合并往畴昔内屡次请问转股的，将合并规划转股数目。可转债执
有东说念主恳求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往畴昔
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
请问后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律观念书》；
《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司诓骗“智尚转债”
提前赎回职权的核查观念》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
